Trong những năm gần đây, sản phẩm PE tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên con đường mở rộng nhanh chóng. Mặc dù nhập khẩu PE vẫn chiếm một tỷ trọng nhất định, nhưng với sự tăng trưởng dần dần của năng lực sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa PE đã cho thấy xu hướng tăng dần qua từng năm. Theo thống kê của Jinlianchuang, tính đến năm 2023, năng lực sản xuất PE trong nước đã đạt 30,91 triệu tấn, với sản lượng khoảng 27,3 triệu tấn; dự kiến sẽ có 3,45 triệu tấn năng lực sản xuất được đưa vào vận hành trong năm 2024, chủ yếu tập trung vào nửa cuối năm. Dự kiến năng lực sản xuất PE sẽ đạt 34,36 triệu tấn và sản lượng sẽ đạt khoảng 29 triệu tấn vào năm 2024.
Từ năm 2013 đến năm 2024, các doanh nghiệp sản xuất polyethylene chủ yếu được chia thành ba giai đoạn. Trong đó, từ năm 2013 đến năm 2019, chủ yếu là giai đoạn đầu tư từ than vào các doanh nghiệp olefin, với quy mô sản xuất bình quân hàng năm tăng khoảng 950.000 tấn/năm; giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 là giai đoạn sản xuất tập trung của ngành công nghiệp tinh chế và hóa chất quy mô lớn, trong đó quy mô sản xuất bình quân hàng năm của Trung Quốc đã tăng đáng kể, đạt 2,68 triệu tấn/năm; Dự kiến đến năm 2024, công suất sản xuất vẫn sẽ đạt 3,45 triệu tấn, với tốc độ tăng trưởng 11,16% so với năm 2023.
Lượng nhập khẩu PE có xu hướng giảm dần qua từng năm. Kể từ năm 2020, với việc mở rộng tập trung các nhà máy lọc dầu quy mô lớn, năng lực vận tải quốc tế bị hạn chế do các sự kiện y tế công cộng toàn cầu và giá cước vận tải biển đã tăng đáng kể. Dưới tác động của các yếu tố giá, lượng nhập khẩu polyethylene trong nước đã giảm đáng kể kể từ năm 2021. Từ năm 2022 đến năm 2023, năng lực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục mở rộng và cơ hội chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và nước ngoài vẫn khó mở ra. Lượng nhập khẩu PE quốc tế đã giảm so với năm 2021, và dự kiến lượng nhập khẩu PE trong nước sẽ đạt 12,09 triệu tấn vào năm 2024. Dựa trên chi phí và mô hình dòng chảy cung-cầu toàn cầu, lượng nhập khẩu PE trong nước hoặc trong tương lai sẽ tiếp tục giảm.
Về xuất khẩu, do sản lượng và công suất sản xuất tập trung của các nhà máy lọc dầu quy mô lớn và hydrocarbon nhẹ trong những năm gần đây, công suất và sản lượng đã tăng nhanh chóng. Các nhà máy mới có lịch trình sản xuất dài hơn, và áp lực bán hàng gia tăng sau khi các nhà máy đi vào hoạt động. Cạnh tranh giá rẻ trong nước ngày càng gay gắt đã dẫn đến tổn thất lợi nhuận do cạnh tranh giá rẻ, và chênh lệch giá đảo ngược dài hạn giữa thị trường trong nước và nước ngoài khiến người tiêu dùng cuối cùng khó có thể tiêu thụ được lượng cung tăng đột biến như vậy trong thời gian ngắn. Sau năm 2020, khối lượng xuất khẩu PE sang Trung Quốc đã có xu hướng tăng dần qua từng năm.
Với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trong nước qua từng năm, xu hướng tìm kiếm định hướng xuất khẩu cho polyethylene là không thể thay đổi. Về nhập khẩu, Trung Đông, Hoa Kỳ và các khu vực khác vẫn có nguồn tài nguyên giá rẻ dồi dào, và tiếp tục coi Trung Quốc là thị trường mục tiêu xuất khẩu lớn nhất. Với sự gia tăng năng lực sản xuất trong nước, sự phụ thuộc vào polyethylene từ bên ngoài sẽ giảm xuống còn 34% vào năm 2023. Tuy nhiên, khoảng 60% sản phẩm PE cao cấp vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Mặc dù vẫn có kỳ vọng về việc giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài nhờ việc đầu tư vào năng lực sản xuất trong nước, nhưng khoảng cách về nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp không thể được lấp đầy trong ngắn hạn.
Về xuất khẩu, với việc cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt và một số ngành sản xuất trong nước giá rẻ chuyển dịch sang Đông Nam Á, nhu cầu xuất khẩu cũng đã trở thành hướng thăm dò thị trường cho các doanh nghiệp sản xuất và một số thương nhân trong những năm gần đây. Trong tương lai, xu hướng này cũng sẽ thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường xuất khẩu sang Đông Nam Á, Châu Phi và Nam Mỹ. Về nội địa, việc tiếp tục triển khai Sáng kiến "Vành đai và Con đường" và việc mở các cảng thương mại Trung-Nga đã tạo ra khả năng gia tăng nhu cầu polyethylene tại các khu vực Tây Bắc Trung Á và Đông Bắc Viễn Đông Nga.
Thời gian đăng: 06-05-2024