Tổng quan thị trường
Thị trường xuất khẩu polystyrene (PS) toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ vào năm 2025, với khối lượng thương mại dự kiến đạt 8,5 triệu tấn, trị giá 12,3 tỷ đô la. Con số này thể hiện mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 3,8% so với năm 2023, nhờ vào sự thay đổi mô hình nhu cầu và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực.
Các phân khúc thị trường chính:
- GPPS (Pha lê PS): 55% tổng kim ngạch xuất khẩu
- HIPS (Tác động cao): 35% xuất khẩu
- EPS (PS mở rộng): 10% và tăng trưởng nhanh nhất ở mức 6,2% CAGR
Động lực thương mại khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương (chiếm 72% kim ngạch xuất khẩu toàn cầu)
- Trung Quốc:
- Duy trì 45% thị phần xuất khẩu bất chấp các quy định về môi trường
- Công suất mới bổ sung tại các tỉnh Chiết Giang và Quảng Đông (1,2 triệu tấn/năm)
- Giá FOB dự kiến ở mức 1.150-1.300 đô la/tấn
- Đông Nam Á:
- Việt Nam và Malaysia nổi lên như những nhà cung cấp thay thế
- Dự kiến tăng trưởng xuất khẩu 18% do chuyển hướng thương mại
- Giá cả cạnh tranh từ 1.100-1.250 đô la/tấn
Trung Đông (chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu)
- Ả Rập Xê Út và UAE tận dụng lợi thế về nguyên liệu đầu vào
- Khu phức hợp Sadara mới đang tăng cường sản xuất
- Giá CFR Châu Âu cạnh tranh ở mức 1.350-1.450 đô la/tấn
Châu Âu (8% xuất khẩu)
- Tập trung vào các loại đặc biệt và PS tái chế
- Khối lượng xuất khẩu giảm 3% do hạn chế sản xuất
- Giá cao cấp cho các loại bền vững (+20-25%)
Động lực nhu cầu và thách thức
Các ngành tăng trưởng:
- Đổi mới bao bì
- Nhu cầu về GPPS có độ trong suốt cao trong bao bì thực phẩm cao cấp (+9% so với cùng kỳ năm trước)
- EPS bền vững cho giải pháp đóng gói bảo vệ
- Bùng nổ xây dựng
- Nhu cầu cách nhiệt EPS tại thị trường Châu Á và Trung Đông
- Ứng dụng bê tông nhẹ thúc đẩy tăng trưởng 12%
- Điện tử tiêu dùng
- HIPS cho vỏ thiết bị và thiết bị văn phòng
Hạn chế thị trường:
- Lệnh cấm nhựa dùng một lần ảnh hưởng đến 18% ứng dụng PS truyền thống
- Biến động nguyên liệu thô (giá benzen dao động 15-20%)
- Chi phí logistics tăng 25-30% trên các tuyến vận chuyển chính
Chuyển đổi bền vững
Tác động về mặt quy định:
- Chỉ thị SUP của EU giảm xuất khẩu PS 150.000 tấn mỗi năm
- Các chương trình Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) làm tăng thêm 8-12% chi phí
- Quy định mới về nội dung tái chế (tối thiểu 30% tại các thị trường trọng điểm)
Giải pháp mới nổi:
- Các nhà máy tái chế hóa chất sắp đi vào hoạt động ở Châu Âu/Châu Á
- Phát triển PS dựa trên sinh học (dự kiến 5 dự án thí điểm vào năm 2025)
- rPS (PS tái chế) cao cấp hơn 15-20% so với vật liệu nguyên sinh
Triển vọng chính sách giá cả và thương mại
Xu hướng giá cả:
- Giá xuất khẩu châu Á dự báo ở mức 1.100-1.400 USD/MT
- Các loại đặc sản của Châu Âu có giá từ 1.600 đến 1.800 đô la/tấn
- Giá nhập khẩu ngang giá của Mỹ Latinh ở mức 1.500-1.650 đô la/tấn
Diễn biến chính sách thương mại:
- Thuế chống bán phá giá tiềm năng đối với PS Trung Quốc tại nhiều thị trường
- Yêu cầu mới về tài liệu hướng dẫn phát triển bền vững
- Các hiệp định thương mại ưu đãi có lợi cho các nhà cung cấp ASEAN
Khuyến nghị chiến lược
- Chiến lược sản phẩm:
- Chuyển sang các ứng dụng có giá trị cao hơn (y tế, điện tử)
- Phát triển các công thức thực phẩm đạt chuẩn
- Đầu tư vào các loại PS đã được cải tiến với hồ sơ bền vững tốt hơn
- Sự đa dạng hóa về mặt địa lý:
- Mở rộng tại các thị trường tăng trưởng ở Châu Phi và Nam Á
- Thiết lập quan hệ đối tác tái chế ở Châu Âu/Bắc Mỹ
- Tận dụng các FTA ASEAN để hưởng lợi thế về thuế quan
- Hoạt động xuất sắc:
- Tối ưu hóa hậu cần thông qua chiến lược chuyển dịch gần bờ
- Triển khai theo dõi kỹ thuật số để tuân thủ tính bền vững
- Phát triển hệ thống vòng kín cho thị trường cao cấp
Thị trường xuất khẩu PS năm 2025 mang đến cả những thách thức lẫn cơ hội đáng kể. Các công ty thành công trong quá trình chuyển đổi bền vững đồng thời tận dụng các ứng dụng mới nổi sẽ có vị thế giành được thị phần trong bối cảnh biến đổi không ngừng này.
Thời gian đăng: 07-07-2025