Tổng quan thị trường
Thị trường xuất khẩu polystyrene (PS) toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ vào năm 2025, với khối lượng giao dịch dự kiến đạt 8,5 triệu tấn, trị giá 12,3 tỷ đô la Mỹ. Điều này thể hiện mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3,8% so với năm 2023, được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong mô hình nhu cầu và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực.
Phân khúc thị trường chính:
- GPPS (Crystal PS): 55% tổng kim ngạch xuất khẩu
- HIPS (Tác động cao): 35% xuất khẩu
- EPS (EPS mở rộng): 10% và tăng trưởng nhanh nhất với CAGR 6,2%.
Động lực thương mại khu vực
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (72% xuất khẩu toàn cầu)
- Trung Quốc:
- Duy trì thị phần xuất khẩu 45% bất chấp các quy định về môi trường.
- Bổ sung công suất mới tại các tỉnh Chiết Giang và Quảng Đông (1,2 triệu tấn/năm)
- Giá FOB dự kiến ở mức 1.150-1.300 USD/tấn
- Đông Nam Á:
- Việt Nam và Malaysia đang nổi lên như những nhà cung cấp thay thế.
- Dự kiến xuất khẩu tăng trưởng 18% nhờ chuyển hướng thương mại.
- Giá cả cạnh tranh từ 1.100 đến 1.250 USD/tấn
Trung Đông (15% xuất khẩu)
- Ả Rập Xê Út và UAE đang tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu.
- Khu phức hợp Sadara mới đang đẩy mạnh sản xuất.
- Giá CFR châu Âu cạnh tranh ở mức 1.350-1.450 USD/tấn
Châu Âu (8% xuất khẩu)
- Tập trung vào các loại nhựa đặc biệt và nhựa tái chế PS
- Khối lượng xuất khẩu giảm 3% do hạn chế sản xuất.
- Giá cao hơn cho các loại gỗ bền vững (+20-25%)
Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu và thách thức
Các lĩnh vực tăng trưởng:
- Đổi mới bao bì
- Nhu cầu về GPPS có độ trong suốt cao trong bao bì thực phẩm cao cấp (+9% so với năm trước)
- Xốp EPS bền vững cho các giải pháp bao bì bảo vệ
- Sự bùng nổ xây dựng
- Nhu cầu về vật liệu cách nhiệt EPS tại thị trường châu Á và Trung Đông
- Ứng dụng bê tông nhẹ thúc đẩy tăng trưởng 12%
- Điện tử tiêu dùng
- HIPS dành cho vỏ thiết bị gia dụng và thiết bị văn phòng
Những hạn chế của thị trường:
- Lệnh cấm sử dụng nhựa dùng một lần ảnh hưởng đến 18% các ứng dụng nhựa polystyrene truyền thống.
- Biến động giá nguyên liệu thô (giá benzen dao động 15-20%)
- Chi phí hậu cần tăng 25-30% trên các tuyến vận chuyển chính.
Chuyển đổi bền vững
Tác động về mặt pháp lý:
- Chỉ thị SUP của EU làm giảm xuất khẩu PS khoảng 150.000 tấn mỗi năm.
- Các chương trình Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) làm tăng thêm 8-12% chi phí.
- Các quy định mới về hàm lượng vật liệu tái chế (tối thiểu 30% tại các thị trường trọng điểm)
Các giải pháp mới nổi:
- Các nhà máy tái chế hóa chất đang được đưa vào hoạt động tại châu Âu/châu Á.
- Phát triển PS dựa trên sinh học (dự kiến 5 dự án thí điểm vào năm 2025)
- PS tái chế (rPS) có giá cao hơn 15-20% so với vật liệu nguyên sinh.
Triển vọng về giá cả và chính sách thương mại
Xu hướng giá cả:
- Dự báo giá xuất khẩu sang châu Á ở mức 1.100-1.400 USD/tấn.
- Các loại rượu hảo hạng của châu Âu có giá từ 1.600 đến 1.800 đô la Mỹ/tấn.
- Giá tương đương nhập khẩu tại Mỹ Latinh ở mức 1.500-1.650 USD/tấn
Diễn biến chính sách thương mại:
- Áp thuế chống bán phá giá tiềm năng đối với nhựa PS của Trung Quốc tại nhiều thị trường.
- Các yêu cầu mới về tài liệu bền vững
- Các thỏa thuận thương mại ưu đãi dành cho các nhà cung cấp ASEAN
Các khuyến nghị chiến lược
- Chiến lược sản phẩm:
- Chuyển hướng sang các ứng dụng có giá trị cao hơn (y tế, điện tử)
- Phát triển các công thức chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn.
- Đầu tư vào các loại nhựa PS đã qua xử lý có tính bền vững tốt hơn.
- Đa dạng hóa địa lý:
- Mở rộng sang các thị trường tăng trưởng ở châu Phi và Nam Á.
- Thiết lập quan hệ đối tác tái chế tại châu Âu/Bắc Mỹ.
- Tận dụng các hiệp định thương mại tự do ASEAN để hưởng lợi thế về thuế quan.
- Hiệu quả hoạt động vượt trội:
- Tối ưu hóa hậu cần thông qua các chiến lược chuyển hàng hóa về gần bờ.
- Triển khai hệ thống theo dõi kỹ thuật số để đảm bảo tuân thủ các quy định về bền vững.
- Phát triển hệ thống khép kín cho thị trường cao cấp.
Thị trường xuất khẩu PS năm 2025 mang đến cả những thách thức và cơ hội đáng kể. Các công ty thành công trong việc chuyển đổi sang phát triển bền vững đồng thời tận dụng các ứng dụng mới nổi sẽ có vị thế tốt để giành thị phần trong bối cảnh đang thay đổi này.
Thời gian đăng bài: 07-07-2025